Yukio odkrywa, że w jego oku skrywał się Szatan! W międzyczasie rząd ogłasza istnienie demonów po pojawieniu się cyklopa w Ikebukuro. Podczas konferencji prasowej uzbrojony Yukio wypytuje Mephisto Phelesa, czy znał prawdę o jego oku.
Po uzyskaniu informacji na temat Illuminati Lightning razem z Suguro wkraczają do rezydencji Mephisto Phelesa. Jako karty przetargowej używają dowodu na to, że Mephisto dopuścił się pogwałcenia prawa Zakonu i wyciągają z niego sposób na dotarcie w pewne miejsce…
Rin i jego przyjaciele przygotowują się do świątecznego przyjęcia. Tuż przed nim dochodzi jednak do niespodziewanego zdarzenia! Po zakończonej imprezie Shura opowiada braciom Okumura o ich matce. Yukio bardzo interesuje się wszystkimi szczegółami związanymi z tym, jak przyszli na świat, za to Rin…
Todo po wchłonięciu Karury staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Yukio, wstrząśnięty jego słowami, rzuca się za nim w pościg. Tymczasem Rin i Suguro zbliżają się do Nieczystego Króla, którego moc ciągle rośnie!
