Rin i jego przyjaciele przygotowują się do świątecznego przyjęcia. Tuż przed nim dochodzi jednak do niespodziewanego zdarzenia! Po zakończonej imprezie Shura opowiada braciom Okumura o ich matce. Yukio bardzo interesuje się wszystkimi szczegółami związanymi z tym, jak przyszli na świat, za to Rin…
Nie tylko Todo, ale także Lucyfer zwrócił uwagę Yukio na jego oko. Chłopak jest niepewny mocy, które mogą się w nim skrywać, nie dzieli się jednak swoimi zmartwieniami z Rinem i spółką. Podejmuje decyzję, że sam jeden rozwiąże ten problem.
Todo po wchłonięciu Karury staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Yukio, wstrząśnięty jego słowami, rzuca się za nim w pościg. Tymczasem Rin i Suguro zbliżają się do Nieczystego Króla, którego moc ciągle rośnie!
Z rozkazu Mephista Rin i Yukio ruszają do prefektury Aomori w celu odnalezienia zaginionej Shury. Podążając jej śladem, bracia docierają do położonego nad jeziorem górskiego miasteczka. Jednak nawet w najgorszych koszmarach nie widzieli niczego podobnego do tego, co czyha na Shurę…
