Todo po wchłonięciu Karury staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Yukio, wstrząśnięty jego słowami, rzuca się za nim w pościg. Tymczasem Rin i Suguro zbliżają się do Nieczystego Króla, którego moc ciągle rośnie!
Mamushi i Todo zdobywają w końcu także drugie oko Nieczystego Króla. Ze skompletowaną parą oczu udają się w góry, do świątyni Fudobu - poprzedniej siedziby sekty Myoda. Czemu akurat tam? Co planuje zrobić z nimi Todo? I jaką tajemnicę skrywa ojciec Bona?
Przywódcy wszystkich rodów spotykają się, aby przedyskutować ostatnie wydarzenia związane z Oczami Nieczystego Króla. Podejrzenia wobec ojca Suguro stają się coraz bardziej prawdopodobnie, a w międzyczasie Rin stara się zrozumieć, co się wokół niego dzieje oraz próbuje zapanować nad swoimi
Nie tylko Todo, ale także Lucyfer zwrócił uwagę Yukio na jego oko. Chłopak jest niepewny mocy, które mogą się w nim skrywać, nie dzieli się jednak swoimi zmartwieniami z Rinem i spółką. Podejmuje decyzję, że sam jeden rozwiąże ten problem.
