Mamushi i Todo zdobywają w końcu także drugie oko Nieczystego Króla. Ze skompletowaną parą oczu udają się w góry, do świątyni Fudobu - poprzedniej siedziby sekty Myoda. Czemu akurat tam? Co planuje zrobić z nimi Todo? I jaką tajemnicę skrywa ojciec Bona?
Todo po wchłonięciu Karury staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Yukio, wstrząśnięty jego słowami, rzuca się za nim w pościg. Tymczasem Rin i Suguro zbliżają się do Nieczystego Króla, którego moc ciągle rośnie!
Nie tylko Todo, ale także Lucyfer zwrócił uwagę Yukio na jego oko. Chłopak jest niepewny mocy, które mogą się w nim skrywać, nie dzieli się jednak swoimi zmartwieniami z Rinem i spółką. Podejmuje decyzję, że sam jeden rozwiąże ten problem.
Kolega z liceum Rina nie wierzy w istnienie demonów... do momentu, w którym spotyka jednego z nich w szkole. Jakby tego było mało, Nieczysta Księżniczka, jedna z poddanych Nieczystego Króla, wraca do życia, a Mephisto zaprasza Rina na kolację...
