Kolega z liceum Rina nie wierzy w istnienie demonów... do momentu, w którym spotyka jednego z nich w szkole. Jakby tego było mało, Nieczysta Księżniczka, jedna z poddanych Nieczystego Króla, wraca do życia, a Mephisto zaprasza Rina na kolację...
Podczas walki z chimerami zombie Rina i spółkę zaskakuje fakt, że w ich przeciwnikach tli się człowieczeństwo. Czy uda im się bezpiecznie uciec? Tymczasem Izumo zostaje opętana przez dziewięcioogoniastego lisa.
Todo po wchłonięciu Karury staje się silniejszy niż kiedykolwiek. Yukio, wstrząśnięty jego słowami, rzuca się za nim w pościg. Tymczasem Rin i Suguro zbliżają się do Nieczystego Króla, którego moc ciągle rośnie!
Mamushi i Todo zdobywają w końcu także drugie oko Nieczystego Króla. Ze skompletowaną parą oczu udają się w góry, do świątyni Fudobu - poprzedniej siedziby sekty Myoda. Czemu akurat tam? Co planuje zrobić z nimi Todo? I jaką tajemnicę skrywa ojciec Bona?
