Po uzyskaniu informacji na temat Illuminati Lightning razem z Suguro wkraczają do rezydencji Mephisto Phelesa. Jako karty przetargowej używają dowodu na to, że Mephisto dopuścił się pogwałcenia prawa Zakonu i wyciągają z niego sposób na dotarcie w pewne miejsce…
Yukio odkrywa, że w jego oku skrywał się Szatan! W międzyczasie rząd ogłasza istnienie demonów po pojawieniu się cyklopa w Ikebukuro. Podczas konferencji prasowej uzbrojony Yukio wypytuje Mephisto Phelesa, czy znał prawdę o jego oku.
Kolega z liceum Rina nie wierzy w istnienie demonów... do momentu, w którym spotyka jednego z nich w szkole. Jakby tego było mało, Nieczysta Księżniczka, jedna z poddanych Nieczystego Króla, wraca do życia, a Mephisto zaprasza Rina na kolację...
Izumo z pomocą Uke i Mike udaje się wykonać Oczyszczenie Duszy na Gedoinie. Dziewczyna rozlicza się też ze swoją przeszłością. Shima zostaje zaciągnięty przed umierającego Gedoina a Suguro pyta, czy to przez niego zdradził swoich przyjaciół.
