Trening Niesia przynosi nieoczekiwane rezultaty. Uzbrojony w nowe umiejętności nieśmiertelny młodzieniec kieruje się do Renril, aby przygotować miasto do obrony przed atakiem kołatników. Tymczasem Bon wyrusza na poszukiwanie sojuszników, którzy wspomogą Niesia w nadchodzącej bitwie. Oto opowieść o zjednoczeniu we wspólnym celu.
Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać dowolną formę Niesia? Oto opowieść o poszukiwaniu szczęścia.
Niesio i Pioran zostają rozdzieleni na wyspie Jananda, stanowiącej miejsce zsyłki dla przestępców z całego świata. Jedyną ich nadzieją na ponowne spotkanie jest zwycięstwo Niesia w wielkim turnieju i objęcie stanowiska lidera żyjącej tam społeczności. Czy nieśmiertelny chłopiec zdoła wyjść
