Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać dowolną formę Niesia? Oto opowieść o poszukiwaniu szczęścia.
Mijają cztery lata, podczas których Niesio – w otoczeniu swojej nowej rodziny – uczy się, jak być człowiekiem. Lecz sielanka ta zostaje brutalnie przerwana, gdy podczas przyjęcia urodzinowego Rean jej posiadłość zostaje zaatakowana przez kołatnika. Czy Niesio i Gugu zdołają zwyciężyć napastnika i
Trening Niesia przynosi nieoczekiwane rezultaty. Uzbrojony w nowe umiejętności nieśmiertelny młodzieniec kieruje się do Renril, aby przygotować miasto do obrony przed atakiem kołatników. Tymczasem Bon wyrusza na poszukiwanie sojuszników, którzy wspomogą Niesia w nadchodzącej bitwie. Oto opowieść o
