Po konfrontacji z tajemniczym przeciwnikiem Niesio poznaje Gugu – chłopca w masce, który uważa się za potwora – i powoli przyswaja sobie nowe umiejętności. Jak relacje z istotą pragnącą stać się kimś innym wpłyną na potrafiącego przybierać dowolną formę Niesia? Oto opowieść o poszukiwaniu szczęścia.
Trening Niesia przynosi nieoczekiwane rezultaty. Uzbrojony w nowe umiejętności nieśmiertelny młodzieniec kieruje się do Renril, aby przygotować miasto do obrony przed atakiem kołatników. Tymczasem Bon wyrusza na poszukiwanie sojuszników, którzy wspomogą Niesia w nadchodzącej bitwie. Oto opowieść o
Niesio zgadza się zostać z Hayase, o ile kobieta pozwoli Tonari i jej przyjaciołom opuścić wyspę. Jednak Tonari powraca w tajemnicy na Janandę i trafia w sam środek nowego zagrożenia. Kołatnicy przypuszczają ataki z coraz większą determinacją, zagrażając już nie tylko Niesiowi, ale i wszystkim