Yuuichirou i towarzysze stają naprzeciwko zdrajcy, Gurena, w Osace. Podpułkownik wyjaśnia, że to nie ród Hiiragich stoi za serią tragicznych wydarzeń. Kto tu tak naprawdę pociąga za sznurki?!
W tym samym czasie Kureto przeprowadza zamach stanu w Shibuyi. Sytuacja coraz bardziej się komplikuje…
Wyznanie wampirów, w którym ci zrzucają odpowiedzialność za apokalipsę na Gurena, wprawia drużynę Yuuichirou w osłupienie. Wkrótce po tym bohaterowie wraz z Feridem udają się do Osaki, a przed uwięzioną Krul pojawia się tajemnicza postać. W tym samym czasie do Japonii przybywają progenitorzy z
Yuuichirou odzyskuje zmysły i zostaje brutalnie przesłuchany przez ród Hiiragich. Ich arogancja sprawia, że na nowo uświadamia sobie, jak ważni są jego towarzysze. Dla nich, oraz po to, by ocalić Mikaelę, z jeszcze większym zapałem bierze się za trening przeklętej broni.
Yuuichirou wstępuje do wymarzonego Oddziału Eksterminacji Wampirów. Razem z tryskającą pewnością siebie Mitsubą, drużyna udaje się do Shibuyi. Jednak przez Yuu cały oddział zostaje narażony na niebezpieczeństwo… Czy wampiry pokażą prawdziwą moc podczas ataku na Shinjuku…?
