Wyznanie wampirów, w którym ci zrzucają odpowiedzialność za apokalipsę na Gurena, wprawia drużynę Yuuichirou w osłupienie. Wkrótce po tym bohaterowie wraz z Feridem udają się do Osaki, a przed uwięzioną Krul pojawia się tajemnicza postać. W tym samym czasie do Japonii przybywają progenitorzy z zagranicy… Co tym razem knuje Ferid…?!
Yuuichirou i towarzysze stają naprzeciwko zdrajcy, Gurena, w Osace. Podpułkownik wyjaśnia, że to nie ród Hiiragich stoi za serią tragicznych wydarzeń. Kto tu tak naprawdę pociąga za sznurki?! W tym samym czasie Kureto przeprowadza zamach stanu w Shibuyi. Sytuacja coraz bardziej się komplikuje…
Drużyna Yuuichirou dostaje rozkaz wymarszu do Nagoi i rusza na miejsce zbiórki. Bohaterowie przybywają jednak z dużym opóźnieniem, czym sprowadzają na siebie gniew Gurena. W atmosferze stresu i determinacji z powodu połączenia oddziałów Yuuichirou odbywa karę za spóźnienie! Spotyka też żołnierzy,
Wampiry atakują Shinjuku. Drużyna Gurena prowadzi zaciekłą walkę z wampirzą arystokracją. Czy dadzą sobie radę z tak potężnym przeciwnikiem? Yuuichirou przybywa na pole bitwy i przebija mieczem jednego z wampirów. Z przerażeniem odkrywa, że doskonale zna twarz swojego wroga.
