Zginęli prawie wszyscy mieszkańcy osady, a ci, którzy ocaleli, walczą o przetrwanie: bez domów, rodzin i nadziei. Żyją tylko jedną myślą: dokonać zemsty. Niespodziewanym sojusznikiem okazuje się odważna i piękna wojowniczka.
Król Ark został zabity, a prawa do tronu uzurpuje sobie kapitan straży popierany przez swoich żołnierzy. Odzyskanie tronu spoczywa na barkach królewskich synów.
Księżniczka Gemma wraz z Ardenem, wspomagani przez czarodziei z latającego miasta, podejmują walkę z Wielkim Przywódcą, który, wykorzystując wysoko rozwiniętą technologię, pragnie zawładnąć światem.
Druga Wojna Czarnoksiężników wywołała kataklizm, który zmienił oblicze świata i sprawił, że młody czarodziej Kai zwątpił w istnienie i sens magii. Jego ukochana uczennica, księżniczka Gemma, wyrusza w długą, niebezpieczną podróż do Południowych Krain, aby tam szukać prawdy o czarach. Musi tego
