Król Ark został zabity, a prawa do tronu uzurpuje sobie kapitan straży popierany przez swoich żołnierzy. Odzyskanie tronu spoczywa na barkach królewskich synów.
Księżniczka Gemma wraz z Ardenem, wspomagani przez czarodziei z latającego miasta, podejmują walkę z Wielkim Przywódcą, który, wykorzystując wysoko rozwiniętą technologię, pragnie zawładnąć światem.
Zginęli prawie wszyscy mieszkańcy osady, a ci, którzy ocaleli, walczą o przetrwanie: bez domów, rodzin i nadziei. Żyją tylko jedną myślą: dokonać zemsty. Niespodziewanym sojusznikiem okazuje się odważna i piękna wojowniczka.
Następuje trzeci atak złowrogich sił, aby go odeprzeć, trzeba wyzwolić pierwotną utajoną moc Ziemi. Dokonuje tego młoda czarodziejka Yve, wspierana przez smoka i małą dziewczynkę imieniem Tzigana. Niezwykli sprzymierzeńcy doprowadzają do upadku złego czarodzieja Alzeda, ale wtedy świat bezpowrotnie
