Księżniczka Gemma wraz z Ardenem, wspomagani przez czarodziei z latającego miasta, podejmują walkę z Wielkim Przywódcą, który, wykorzystując wysoko rozwiniętą technologię, pragnie zawładnąć światem.
Druga Wojna Czarnoksiężników wywołała kataklizm, który zmienił oblicze świata i sprawił, że młody czarodziej Kai zwątpił w istnienie i sens magii. Jego ukochana uczennica, księżniczka Gemma, wyrusza w długą, niebezpieczną podróż do Południowych Krain, aby tam szukać prawdy o czarach. Musi tego
Król Ark został zabity, a prawa do tronu uzurpuje sobie kapitan straży popierany przez swoich żołnierzy. Odzyskanie tronu spoczywa na barkach królewskich synów.
Świat pogrąża się w szaleństwie. Nadchodzący kataklizm może powstrzymać tylko księżniczka Gemma, obdarzona niezwykłą mocą wskrzeszania magii. Odkrycie przez nią tajemnicy Kamienia, stojącego na Diamentowej Pustyni, rozpoczyna proces odnowy świata, przerwany jednak przez siły przeciwne odrodzeniu
