Nasi bohaterowie bawią się na przyjęciu Yanariego. Właśnie tam niektórzy zrozumieją, że maja na tym świecie osoby, które zawsze będą ich wspierać. Po powrocie na statek Gareki zostaje wezwany przez człowieka, który okazuje się... drzewem.
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
"Niedługo mnie zabiją" takie słowa usłyszał Nai z ust Karoku. CYRK przygotowuje atak na Dymną Rezydencję. W trakcie walki Gareki i Nai dowiadują się...
Okazuje się, że bransoleta ma niezwykła moc, dzięki której Nai wraz z Karoku zostają przeniesieni w nieznane im miejsce. Gareki, aby mieć czas na poszukiwanie Naia, postanawia opuścić szkołę. Nie wie, że postawi go to przed bardzo trudnym wyborem.
