Okazuje się, że bransoleta ma niezwykła moc, dzięki której Nai wraz z Karoku zostają przeniesieni w nieznane im miejsce. Gareki, aby mieć czas na poszukiwanie Naia, postanawia opuścić szkołę. Nie wie, że postawi go to przed bardzo trudnym wyborem.
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
"Niedługo mnie zabiją" takie słowa usłyszał Nai z ust Karoku. CYRK przygotowuje atak na Dymną Rezydencję. W trakcie walki Gareki i Nai dowiadują się...
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
