"Niedługo mnie zabiją" takie słowa usłyszał Nai z ust Karoku. CYRK przygotowuje atak na Dymną Rezydencję. W trakcie walki Gareki i Nai dowiadują się...
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
Podczas walki w Rinollu Yogi niespodziewanie przechodzi dziwną przemianę,a Tsukumo zostaje porwana przez wroga.Nagi i Gareki wydają się zupełnie bezradni.Tymczasem uprowadzona dziewczyna,którą umieszczono w tajemniczej rezydencji,spotyka Karoku.
