W wiosce smerfów zdarzył się wypadek. Papa Smerf zranił się w nogę i potrzebuje cudownej mikstury z pyłku śnieżnego kwiatu. Niestety, aby go zdobyć, trzeba się wyprawić wysoko w góry. A tam już ktoś uważnie obserwuje małe niebieskie ludziki...
W wiosce smerfów zjawia się nimfa Florabella. Papa Smerf jest nią całkowicie oczarowany. Lecz nimfę wysłał okrutny Baltazar, który chce mieć smerfa w swojej kolekcji uwięzionych stworzeń...
Nad wioską smerfów zawisł zły czar. Aby go odwrócić, trzeba odtańczyć taniec stu smerfów. Lecz co zrobić, jeśli jest tylko 99 smerfów? A kiedy w końcu pojawi się setny smerf, zaczną się nowe kłopoty...
Papa Smerf wyrusza w podróż, a Ważniak ogłasza się dyktatorem i każe nazywać Smerfissimusem. Lecz smerfy długo tego nie wytrzymają ...
