Nad wioską smerfów zawisł zły czar. Aby go odwrócić, trzeba odtańczyć taniec stu smerfów. Lecz co zrobić, jeśli jest tylko 99 smerfów? A kiedy w końcu pojawi się setny smerf, zaczną się nowe kłopoty...
W wiosce smerfów zjawia się nimfa Florabella. Papa Smerf jest nią całkowicie oczarowany. Lecz nimfę wysłał okrutny Baltazar, który chce mieć smerfa w swojej kolekcji uwięzionych stworzeń...
Smerf Pracuś konstruuje dla siebie pojazd. Jednak okazuje się, że nowy, wspaniały wynalazek ma nie tylko zalety. W dodatku Gargamel również buduje jeżdżącą maszynę ...
Papa Smerf wysmerfował w swej pracowni magiczną, ale groźną miksturę. Każe Marudzie i Osiłkowi wyrzucić ją daleko od wioski, ale smerfy nie są mu posłuszne. Mikstura się rozlewa, a nad wioską smerfów zawisa wielkie niebezpieczeństwo...
