Papa Smerf wyrusza w podróż, a Ważniak ogłasza się dyktatorem i każe nazywać Smerfissimusem. Lecz smerfy długo tego nie wytrzymają ...
Papa Smerf wysmerfował w swej pracowni magiczną, ale groźną miksturę. Każe Marudzie i Osiłkowi wyrzucić ją daleko od wioski, ale smerfy nie są mu posłuszne. Mikstura się rozlewa, a nad wioską smerfów zawisa wielkie niebezpieczeństwo...
W wiosce smerfów zjawia się nimfa Florabella. Papa Smerf jest nią całkowicie oczarowany. Lecz nimfę wysłał okrutny Baltazar, który chce mieć smerfa w swojej kolekcji uwięzionych stworzeń...
Dziwny smerf chce podróżować po świecie. Papa Smerf daje mu więc na drogę magiczny gwizdek, który pomoże w razie niebezpieczeństwa. Lecz Gargamel łapie smerfa i zabiera mu gwizdek...
