Yuuichirou ma szansę wstąpić do Księżycowej Kompanii. Jednak pewien kolega z klasy sprawia mu niemałe kłopoty… Czy dwójce bohaterów uda się zdobyć przeklętą broń? Tymczasem na scenie pojawia się Mikaela, który do tej pory uważany był za zmarłego. Jakie ma zamiary?
Księżycowa Kompania wycofuje się z frontu i spotyka Mikaelę, który przybył uratować Yuuichirou. Rozpoczyna się walka, Determinacja rannego Miki w ratowaniu przyjaciela wzrusza Shinoę i jej grupę. Jakie kroki podejmą…?
Yuuichirou odzyskuje zmysły i zostaje brutalnie przesłuchany przez ród Hiiragich. Ich arogancja sprawia, że na nowo uświadamia sobie, jak ważni są jego towarzysze. Dla nich, oraz po to, by ocalić Mikaelę, z jeszcze większym zapałem bierze się za trening przeklętej broni.
Księżycowa Kompania wycofuje się na lotnisko z Nagoi. Dołącza do nich Kureto Hiiragi z dowództwa armii. Zamierza przeprowadzić straszny eksperyment, który pociągnie za sobą wiele ofiar… Yuuichirou i Mikaela pragną ocalić swoich towarzyszy, ale na polu bitwy zjawia się pojmany Guren wraz z wampirami
