Pokonany przez "kopiujące oczy" Kakashiego "Diabeł wcielony" Zabuza wcale nie zginął! Naszych bohaterów, których zadaniem jest odstawianie Tazuny do Kraju Fal, nagle ogarnia nieopisane uczucie niepokoju. Ale nie ma czasu na strach, trójka świeżo upieczonych ninja rozpoczyna ciężki trening pod okiem Kakashiego.
Sasuke upada rażony ciosem przeznaczonym dla Naruto. W tym momencie z Naruto dzieje się coś dziwnego, przepełniają go wściekłość i smutek. Co będzie z Haku, gdy uderzy w niego ta wyzwolona złość...?! Jak potoczą się losy pojedynku Zabuzy i Kakashiego?! Jak zakończą się wydarzenia w Kraju Fal?!
Naruto, Sasuke i Sakura zdają egzamin u Kakashiego i zostają Geninami, czyli praktykantami ninja, z miejsca otrzymując trudne zadanie do wypełnienia. Mają ochraniać słynnego budowniczego mostu Tazune. Gdy wyruszają w drogę natychmiast pojawia się złowrogi cień emanujący morderczymi zamiarami...
Żądza zemsty zaślepia Sasuke. Nie trafiają do niego argumenty Sakury ani Kakashiego. Rozwścieczony Uchicha próbuje ich zabić, ale z pomocą zjawia się Naruto. Dochodzi do ponownego spotkania dawnych członków drużyny siódmej!
