Żądza zemsty zaślepia Sasuke. Nie trafiają do niego argumenty Sakury ani Kakashiego. Rozwścieczony Uchicha próbuje ich zabić, ale z pomocą zjawia się Naruto. Dochodzi do ponownego spotkania dawnych członków drużyny siódmej!
Bohaterowie docierają do kryjówki Orochimaru, gdzie również przebywa Sai. Przykład potrzeby więzi, jakim Naruto darzy Sasuke, pomaga Saiowi odzyskać uczucia... Juz za chwilę dojdzie do ponownego spotkania Naruto i Sasuke!
Sasuke upada rażony ciosem przeznaczonym dla Naruto. W tym momencie z Naruto dzieje się coś dziwnego, przepełniają go wściekłość i smutek. Co będzie z Haku, gdy uderzy w niego ta wyzwolona złość...?! Jak potoczą się losy pojedynku Zabuzy i Kakashiego?! Jak zakończą się wydarzenia w Kraju Fal?!
Dziewięcioogoniasty wymyka się spod kontroli! Drużyna Kakashiego w nowym składzie ściera się z Kabuto - szpiegiem Brzasku, z którego Orochimaru zdjął hipnotyzującą technikę Sasoriego. Plan spala na panewce, a Orochimaru prowokuje Naruto, nawiązując do Sasuke. Co stanie się z Naruto, gdy ten
Naruto wraz z dwiema drużynami dociera do kryjówki Brzasku, ale wewnątrz znajduje jedynie zniekształcone ciało Gaary. Rozwścieczony Naruto daje się zwabić Deidarze, a na drodze Sakury i Chiyo staje Sasori.
Kakashi wysuwa kandydatury Naruto, Sasuke i Sakury do wzięcia udziału w egzaminach na chuninów! Jeszcze przed rozpoczęciem się testów, jeden z uczestników wyzywa Sasuke na pojedynek! Zanosi się na potężną burzę! Zbierają się współuczestnicy - niektórzy wyglądają dziwnie, inni wyglądają na potężnych
