Naruto, Sasuke i Sakura zdają egzamin u Kakashiego i zostają Geninami, czyli praktykantami ninja, z miejsca otrzymując trudne zadanie do wypełnienia. Mają ochraniać słynnego budowniczego mostu Tazune. Gdy wyruszają w drogę natychmiast pojawia się złowrogi cień emanujący morderczymi zamiarami...
Sasuke upada rażony ciosem przeznaczonym dla Naruto. W tym momencie z Naruto dzieje się coś dziwnego, przepełniają go wściekłość i smutek. Co będzie z Haku, gdy uderzy w niego ta wyzwolona złość...?! Jak potoczą się losy pojedynku Zabuzy i Kakashiego?! Jak zakończą się wydarzenia w Kraju Fal?!
Osada Konoha-gakure. Naruto, uczeń szkoły dla ninja, rozrabia jak tylko potrafi! Mimo to, jego marzeniem jest pokonanie "Hokage", czyli aktualnego przywódcy wojowników. Gdy Naruto się rodził, wydarzyło się coś, o czym on sam wciąż jeszcze nie wie...
Żądza zemsty zaślepia Sasuke. Nie trafiają do niego argumenty Sakury ani Kakashiego. Rozwścieczony Uchicha próbuje ich zabić, ale z pomocą zjawia się Naruto. Dochodzi do ponownego spotkania dawnych członków drużyny siódmej!
