Mizumoto, były chłopak Ayumi, oraz wiernie stojący u jej boku Kaga zamieniają się ciałami w Dniu Szkarłatnego Księżyca. Początkowo dziewczyna wpada w panikę, ale…?
Z kolei Zenko, mimo iż zdobyła urodę i chłopaka, pogrąża się w coraz większej rozpaczy.
W Dniu Szkarłatnego Księżyca Ayumi zamienia się ciałami z klasową brzydulą. Oddala się z tego powodu od swojego chłopaka, za to pogłębia znajomość z kolegą z klasy – Kagą, który jako jedyny pomaga bohaterce. Tymczasem kolejny Dzień Szkarłatnego Księżyca zbliża się wielkimi krokami…
Śliczna Ayumi o miłym usposobieniu zaczyna chodzić z chłopakiem, w którym jest zakochana po uszy. Jednakże, w drodze na ich pierwszą randkę jest świadkiem samobójstwa koleżanki z klasy, po czym traci przytomność. Kiedy się budzi odkrywa, że zamieniła się ciałami z klasową brzydulą…
Szósty listopada, dzień tragedii. Doktor Ozaki staje na czele polowania prowadzonego przez ludzi. Kiedy drapieżnik i ofiara zamieniają się rolami, dochodzi do prawdziwie mrożących krew w żyłach scen. Roznoszące się po Sotobie krzyki bólu i rozpaczy zwiastują początek końca.
