W Dniu Szkarłatnego Księżyca Ayumi zamienia się ciałami z klasową brzydulą.
Oddala się z tego powodu od swojego chłopaka, za to pogłębia znajomość z kolegą z klasy – Kagą, który jako jedyny pomaga bohaterce. Tymczasem kolejny Dzień Szkarłatnego Księżyca zbliża się wielkimi krokami…
Mizumoto, były chłopak Ayumi, oraz wiernie stojący u jej boku Kaga zamieniają się ciałami w Dniu Szkarłatnego Księżyca. Początkowo dziewczyna wpada w panikę, ale…? Z kolei Zenko, mimo iż zdobyła urodę i chłopaka, pogrąża się w coraz większej rozpaczy.
Śliczna Ayumi o miłym usposobieniu zaczyna chodzić z chłopakiem, w którym jest zakochana po uszy. Jednakże, w drodze na ich pierwszą randkę jest świadkiem samobójstwa koleżanki z klasy, po czym traci przytomność. Kiedy się budzi odkrywa, że zamieniła się ciałami z klasową brzydulą…
Marzenia Natsuno o ucieczce stają się coraz bardziej odległe. Ataki ze strony jego przyjaciela, Tooru, coraz szybciej pchają go w objęcia śmierci. Tymczasem doktor Ozaki próbuje znaleźć sposób na poradzenie sobie z Shiki. Jego żona znajduje się już w tak krytycznym stanie, że ten postanawia
