Ludzie, którzy widzą demony, oraz ci, którzy nigdy ich nie zobaczą… Oto rzeczywistość, z którą trudno pogodzić się Ashiyi. Sprawę utrudnia dodatkowo kontrast pomiędzy jego poglądami a rozwiązaniami stosowanymi przez Abeno. Mistrzowi Mononokeanu najwyraźniej wystarcza jedynie możliwość
Okazuje się, że Zaświaty są chronione przez Księżniczkę, lecz teraz zagrażają im Przekleństwa. Ashiya i Abeno dostają rozkaz zbadania sprawy. Dzielni młodzieńcy wyruszają do Morza Drzew i… natykają się na ciało od dawna martwego demona. Przed naszymi bohaterami nie lada wyzwanie!
Kiedy Abeno próbuje dowiedzieć się czegoś o ojcu Ashiyi, wychodzi na jaw, że Yahiko wie, iż ten człowiek miał coś wspólnego z Mononokeanem. Natomiast z dokumentów sporządzonych przez poprzedniego Mistrza wynika, że ojciec Ashiyi wcale nie zaginął…
