Kiedy Abeno próbuje dowiedzieć się czegoś o ojcu Ashiyi, wychodzi na jaw, że Yahiko wie, iż ten człowiek miał coś wspólnego z Mononokeanem. Natomiast z dokumentów sporządzonych przez poprzedniego Mistrza wynika, że ojciec Ashiyi wcale nie zaginął…
Ludzie, którzy widzą demony, oraz ci, którzy nigdy ich nie zobaczą… Oto rzeczywistość, z którą trudno pogodzić się Ashiyi. Sprawę utrudnia dodatkowo kontrast pomiędzy jego poglądami a rozwiązaniami stosowanymi przez Abeno. Mistrzowi Mononokeanu najwyraźniej wystarcza jedynie możliwość
Mononokean odwiedza pewien demon, który chce zobaczyć, jak działają szkoły w Świecie Żywych. Tymczasem Yahiko spotyka małą, słabą istotkę, a Włochacz zostaje oskarżony o przestępstwo… Ashiya i Abeno jak zwykle przyciągają kłopoty!
Ashiya wciąż nie widzi demonów. Abeno oznajmia mu, że powinien zrezygnować z pracy w Mononokeanie, a przecież Ashiya nie chce tego zrobić! Kiedy zaczyna brakować mu pomysłów, dowiaduje się, że Yahiko nie wrócił do domu. Zaniepokojony chłopak wyrusza do świątyni w lesie…
