Ashiya wciąż nie widzi demonów. Abeno oznajmia mu, że powinien zrezygnować z pracy w Mononokeanie, a przecież Ashiya nie chce tego zrobić! Kiedy zaczyna brakować mu pomysłów, dowiaduje się, że Yahiko nie wrócił do domu. Zaniepokojony chłopak wyrusza do świątyni w lesie…
Mononokean odwiedza pewien demon, który chce zobaczyć, jak działają szkoły w Świecie Żywych. Tymczasem Yahiko spotyka małą, słabą istotkę, a Włochacz zostaje oskarżony o przestępstwo… Ashiya i Abeno jak zwykle przyciągają kłopoty!
Ashiya zaczyna panować nad swoją nową mocą, którą zdobył podczas obozu fotograficznego. Tymczasem Mononokean odwiedza Prawodawca. Chce przeprosić za niedawny incydent, ale już po chwili rozmowa schodzi na hazard.
Ashiya został zmuszony do pracy z Abeno, zawsze posępnym Mistrzem Mononokeanu. Ich zadaniem jest egzorcyzmowanie demonów. Tym razem chłopak zostaje wysłany by odnaleźć ,,maskę śmiechu.” Niestety, przedmiot zdołał już kogoś opętać…
