W krainie Elfów panuje susza. Elfy są bliskie śmierci z powodu braku wody do picia. Otaczający ich, zielony świat, zamienił się w pustynny krajobraz. Przyjaciółki chcą pomóc elfom w sprowadzeniu deszczu do ich krainy, ale żeby tego dokonać, muszą przechytrzyć złego smoka. Czy dadzą radę?
Ala i łowcy z jej osady ratują dziewczyny przed stadem dzikich lwów jaskiniowych. Teraz przyjaciółki chcą się jej odwdzięczyć. Czy jest coś, co mogą dla niej zrobić?
Na Dworze Króla Artura ma miejsce przedziwnych rzeczy. Dziewczyny spotykają tam młodego rycerza i damę dworu, którzy się nie znoszą. Czy przyjaciółkom uda się skruszyć ich zatwardziałe serca?
Dziewczyny udają się w góry, w poszukiwaniu roślin leczniczych dla chłopca, który jest poważnie chory. Spotykają tam małą, dziwną istotę. Wydaje im się, że to młody niedźwiedź, ale czy mają rację?
