Brama się poszerza, a ludzie na całym świecie zaczynają dostrzegać demony. Wybucha zamieszanie. Tymczasem Rin postanawia wreszcie się dowiedzieć, kim byli jego rodzice. Mephisto sugeruje, że chłopak powinien zobaczyć wszystko na własne oczy.
Rin wędruje po przeszłości razem z Mephisto, odkrywając nieznane mu dotąd fakty. W końcu na własne oczy widzi moment, w którym Szatan przybiera ludzką formę. Okazuje się, że Rinka – ogniki, z którymi matka głównego bohatera bawiła się w dzieciństwie, to tak naprawdę on, sam Szatan… i że wciąż ma
Po uzyskaniu informacji na temat Illuminati Lightning razem z Suguro wkraczają do rezydencji Mephisto Phelesa. Jako karty przetargowej używają dowodu na to, że Mephisto dopuścił się pogwałcenia prawa Zakonu i wyciągają z niego sposób na dotarcie w pewne miejsce…
