Akko nie zdała egzaminu z transmutacji, dlatego nie może wziąć udziału w balu dla młodych czarownic organizowanym przez słynną Akademię Appleton. Przygnębiona dziewczyna postanawia odnaleźć Fontannę Gwiazdy Polarnej, która podobno obdarza wielką mocą wiedźmy o ukrytym potencjale. W tym celu wyrusza na północny skraj szkolnych błoni...
Rozpoczyna się międzyszkolny wyścig na miotłach, od którego zależy honor Akademii Luna Nova! Uczennice są bardzo podekscytowane zawodami, jednakże największa nadzieja szkoły, Diana, niespodziewanie podupada na zdrowiu. Co stanie się z niezwykłą placówką i jaki los czeka młode czarownice? Oto finał
Witajcie w Akademii Luna Nova - szkole, w której młode czarownice uczą się magicznego fachu. To właśnie tu przybywa Akko, która chociaż nie urodziła się w rodzinie czarodziejów, z całego serca pragnie pójść w ślady swojej magicznej idolki - Lśniącej Chariot. Choć młodej adeptce brakuje podstawowych
Shirayuki i Obi goszczą w zamku Tanbarun. W międzyczasie Zen, który usiłuje wytropić ludzi poszukujących zielarki, dowiaduje się, że bandyci odkryli miejsce pobytu dziewczyny. Mimo sprzeciwu Izany młody książę postanawia wyruszyć jej na ratunek. Jednakże w noc balu Shirayuki staje oko w oko z
