Bohaterowie muszą stać się jeszcze silniejsi, jeśli chcą uratować Krul i Ferida skazanych na tortury przez wystawienie na słońce. W tym celu udają się do jednej z rezydencji siódmego progenitora. Na miejscu są świadkami wielu nieoczekiwanych zdarzeń. Drużyna Shinoi spiera się z Mikaelą o to, czy wampir może zostać prawdziwym kompanem.
Drużyna Shinoi po dezercji z Cesarskiej Armii trafia na Ferida i Crowleya. Bohaterowie porzucają pomysł ucieczki, a powalająca siła wroga zmusza ich do współpracy. Co takiego ma zamiar pokazać im Ferid? Tymczasem Guren wraca do Shinjuku…
Wyznanie wampirów, w którym ci zrzucają odpowiedzialność za apokalipsę na Gurena, wprawia drużynę Yuuichirou w osłupienie. Wkrótce po tym bohaterowie wraz z Feridem udają się do Osaki, a przed uwięzioną Krul pojawia się tajemnicza postać. W tym samym czasie do Japonii przybywają progenitorzy z
Shikama Douji przeniknął do serca Shinoi! Obecność progenitora zauważono zarówno wśród wampirów, jak i w sekcie Hyakuya. Ferid próbuje skrócić dziewczynę o głowę, ale… Cesarska Armia Demonów kontra sekta Hyakuya kontra wampiry. Kiedy nadchodzą pierwsze zwiastuny wojny, wspomnienia Yuuichirou i
