Smerf Maruda nie lubi przyjęć urodzinowych i nawet we własne urodziny ucieka do lasu. Spotyka Gizmo i wyrusza z nim na wędrówkę do zaczarowanego ogrodu. Lecz jest to miejsce, z którego nie ma powrotu...
Dziwny smerf chce podróżować po świecie. Papa Smerf daje mu więc na drogę magiczny gwizdek, który pomoże w razie niebezpieczeństwa. Lecz Gargamel łapie smerfa i zabiera mu gwizdek...
W wiosce smerfów zjawia się nimfa Florabella. Papa Smerf jest nią całkowicie oczarowany. Lecz nimfę wysłał okrutny Baltazar, który chce mieć smerfa w swojej kolekcji uwięzionych stworzeń...
Papa Smerf wyrusza w podróż, a Ważniak ogłasza się dyktatorem i każe nazywać Smerfissimusem. Lecz smerfy długo tego nie wytrzymają ...
