Nanami w końcu udaje się odnaleźć Kuromaro! To jednak tylko połowa sukcesu. Aby uwolnić Tomoe od klątwy, dziewczyna musi dowiedzieć się, co jej chowaniec przekazał upadłemu bóstwu podczas zawierania kontraktu. Nanami ponownie wyrusza w podróż do przeszłości, gdzie dzięki Kuromaro ma szansę zobaczyć, jaki los spotkał Tomoe i Yukiji...
Mikage i Tomoe wyruszają na spotkanie z Okuninushim, który ma pomóc lisiemu chowańcowi odzyskać dawną postać. Nanami postanawia podążyć za swym ukochanym i też kieruje się do Izumo! Jednakże po drodze napotyka intryganta Yatoriego! Losy Tomoe, Nanami, Yukiji i Akurao splatają się ze sobą coraz
Zmieniony w ludzkie dziecko Tomoe traci przytomność. Nanami zanosi go na własnych rękach do domu Yukiji i opiekuje się lisim demonem, przekonując gospodarzy, że to chłopiec z jej rodzinnej wioski. Jednakże rany Tomoe nie chcą się goić. Nanami wie, że nie powinna ingerować w wydarzenia z
Nanami i Tomoe wreszcie zostają parą! ♡ Dziewczyna jest w siódmym niebie, jednak kilka trzeźwiących słów Mikage z powrotem sprowadza ją na ziemię... Tymczasem zbliża się dzień wycieczki szkolnej. Nanami zamierza spędzić romantyczne chwile z Tomoe nad morzem, ale... zamiast tego spotyka Kirihito?!
