Mikage i Tomoe wyruszają na spotkanie z Okuninushim, który ma pomóc lisiemu chowańcowi odzyskać dawną postać. Nanami postanawia podążyć za swym ukochanym i też kieruje się do Izumo! Jednakże po drodze napotyka intryganta Yatoriego! Losy Tomoe, Nanami, Yukiji i Akurao splatają się ze sobą coraz ciaśniej...
Nanami, Tomoe, Mizuki, Mikage i Otohiko ruszają do Krainy Ciemności, by odzyskać skradzioną przez Kirihito duszę Okuninushiego. Jednakże wzburzona Izanami zamyka bramę do swojego podziemnego królestwa! Kiedy Nanami i jej towarzysze próbują poprawić humor władczyni zaświatów, Tomoe natyka się na
Nanami i Tomoe wreszcie zostają parą! ♡ Dziewczyna jest w siódmym niebie, jednak kilka trzeźwiących słów Mikage z powrotem sprowadza ją na ziemię... Tymczasem zbliża się dzień wycieczki szkolnej. Nanami zamierza spędzić romantyczne chwile z Tomoe nad morzem, ale... zamiast tego spotyka Kirihito?!
Zmieniony w ludzkie dziecko Tomoe traci przytomność. Nanami zanosi go na własnych rękach do domu Yukiji i opiekuje się lisim demonem, przekonując gospodarzy, że to chłopiec z jej rodzinnej wioski. Jednakże rany Tomoe nie chcą się goić. Nanami wie, że nie powinna ingerować w wydarzenia z
