Kafuka atakuje Kuronomei. Podczas starcia poważne rany odnosi koleżanka Tsubame. Dziewczyna rzuca się jej na pomoc i sama trafia w ręce wroga. Walka CYRKU z Kafuką rozpoczyna się na dobre.
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
Minęła noc, podczas której miał miejsce atak na Kuronomei, zespół z Wieży Badań wrócił do siebie, a Nai i reszta pojechali wypocząć na wyspie Samarchika. Hirato i Tsukumo weszli do jaskini wiedzeni tajemniczym głosem i zostali tam uwięzieni...
