Minęła noc, podczas której miał miejsce atak na Kuronomei, zespół z Wieży Badań wrócił do siebie, a Nai i reszta pojechali wypocząć na wyspie Samarchika. Hirato i Tsukumo weszli do jaskini wiedzeni tajemniczym głosem i zostali tam uwięzieni...
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
Kafuka atakuje Kuronomei. Podczas starcia poważne rany odnosi koleżanka Tsubame. Dziewczyna rzuca się jej na pomoc i sama trafia w ręce wroga. Walka CYRKU z Kafuką rozpoczyna się na dobre.
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
