Po wielu perypetiach Gareki znowu spotyka się z załogą CYRKu. Razem udają się do Merumarai - miejsca, gdzie kiedyś znajdowało się morze. Gdy podczas badań znika bielizna Yogiego, nikt nie przypuszcza, że będzie to początek ciągu niespodziewanych zdarzeń...
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
"Niedługo mnie zabiją" takie słowa usłyszał Nai z ust Karoku. CYRK przygotowuje atak na Dymną Rezydencję. W trakcie walki Gareki i Nai dowiadują się...
