Osobą, która postanowiła odwiedzić dom Uro, okazuje się Azana. Mimo że myśli o Akarim z sentymentem, decyduje się prowadzić badania nad varugami.
Tymczasem Karaoku wyjawia, czym jest tajemniczy notes znaleziony swego czasu przez CYRK w lesie Niji.
"Niedługo mnie zabiją" takie słowa usłyszał Nai z ust Karoku. CYRK przygotowuje atak na Dymną Rezydencję. W trakcie walki Gareki i Nai dowiadują się...
"Nie znam go" - tak mówi o Naiu Karoku uratowany z Dymnej Rezydencji. Tymczasem Gareki rozpoczyna naukę w rządowej szkole Kuronomei.
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
