W wyniku dywersyjnej działalności Zbójcerzy wysycha studnia w Mirmiłowie. Aby znów napełniła się wodą, Kajko i Kokosz muszą podążyć do serca puszczy, gdzie wśród niebezpiecznych borostworów żyje Pani Przyroda. Tylko ona może im pomóc...
Na mieszkańców Mirmiłowa pada blady strach, ponieważ odwiedził ich NIK - Najwyższa Inspekcja Kaszteli. A na skutek podstępu Zbójcerzy, którzy zaszczepili w Mirmiłowie ducha lenistwa - nic nie idzie tak, jak powinno...
Do grodu Mirmiała przybywają czarownice z bliska i daleka. Pośród jury znajdują się Kajko i Kokosz, zaś wśród publiczności pojawiają się... zbójcerze.
Co można znaleźć w lesie? Jajko. Co może wykluć się z jajka? Smok. Smok o imieniu Miluś. Sympatyczny jarosz, który panicznie boi się myszy i jest strasznym psotnikiem. Nad wybrykami Milusia nie potrafią zapanować nawet jego przybrani rodzice - Kajko i Kokosz.
