Do grodu Mirmiała przybywają czarownice z bliska i daleka. Pośród jury znajdują się Kajko i Kokosz, zaś wśród publiczności pojawiają się... zbójcerze.
Zbójcerze szykują się do pięćdziesiątego szturmu na Mirmiłowo. Z okazji srebrnego jubileuszu zbudowali potężną machinę bojową, która ma im umożliwić zdobycie grodu. Na budowę zużyli bardzo dużo drzew, narażając się na gniew Dziada Borowego - strażnika lasu... Tymczasem zbliża się Dzień Śmiechały –
W wyniku dywersyjnej działalności Zbójcerzy wysycha studnia w Mirmiłowie. Aby znów napełniła się wodą, Kajko i Kokosz muszą podążyć do serca puszczy, gdzie wśród niebezpiecznych borostworów żyje Pani Przyroda. Tylko ona może im pomóc...
Kajko i Kokosz wiodą spokojne życie w Mirmiłowie. Tymczasem brat Mirmiła - Wojmił potrzebuje wojowników na wyprawę wojenną. Prosi Mirmiła o pożyczenie swych najdzielniejszych wojów. Kajko i Kokosz, po długiej podróży docierają do grodu. I zamiast na wojnie lądują w samym środku miłosnej
