Yuki tęskni za Kaname, ale czuje dzielący ich dystans, którego nie potrafi zniwelować. To, że nawet Ichijo to zauważa, bardzo ją zasmuca. Tymczasem Zero otrzymuje zadanie zlikwidowania wampira.
W tym tomie cofamy się o dziesięć lat, by odkryć jak Zero, Kaname i Yuki po raz pierwszy spotkali się we trójkę!
Yuki poznaje kolejne tajemnice szkoły i samego Kaname. Odkrywa, że jej ukochany ma wiele mrocznych sekretów i nie jest tak szlachetny jakim się z pozoru wydaje, tymczasem w pobliskim miasteczku pojawia się obcy wampir. Do wyeliminowania szalejącej bestii zostaje wydelegowany Łowca wampirów, który
Kulminacja konfliktu pomiędzy Kaname, a "siłami ciemności". Uczniowie Nocnej Klasy, muszą opowiedzieć się po jednej ze stron: bycie wiernym Kaname, czy Radzie. Yuki i Zero odkrywają w sobie nowe wampirze moce.
Aby nie dopuścić do zagłady Wampirów Czystej Krwi, Yuki w końcu sprzeciwia się Kaname. W tym samym czasie Zero postanawia ostatecznie rozprawić się ze swoim wrogiem. Tymczasem coś niepokojącego dzieje się z substancją, z której stworzono antywampirzą broń.
