Kulminacja konfliktu pomiędzy Kaname, a "siłami ciemności". Uczniowie Nocnej Klasy, muszą opowiedzieć się po jednej ze stron: bycie wiernym Kaname, czy Radzie. Yuki i Zero odkrywają w sobie nowe wampirze moce.
Bycie wampirzycą jest dla Yuki bolesne i przerażające. Choć pamięta już swoja przeszłość i może w końcu stać u boku Kaname, w jej sercu czai się ból i lęk. Między nią, a Zero powstaje nieprzekraczalna przepaść... Tymczasem wróg się zbliża...
Yuki pije krew Zero i w końcu udaje jej się ugasić bolesne pragnienie. Tymczasem Kaname toczy pojedynek z Kaienem Kurosu. Przewodniczący Stowarzyszenia jest przeciwny działaniom wampira, które mają na celu wymordowanie wszystkich Wampirów Czystej Krwi. Wkrótce i Yuki będzie miała poważny problem.
Aby nie dopuścić do zagłady Wampirów Czystej Krwi, Yuki w końcu sprzeciwia się Kaname. W tym samym czasie Zero postanawia ostatecznie rozprawić się ze swoim wrogiem. Tymczasem coś niepokojącego dzieje się z substancją, z której stworzono antywampirzą broń.
