Poznawszy historię brata, Sasuke wybiera drogę, którą zamierza podążyć. Mając na uwadze ewentualne straty i zyski, postanawia ramię w ramię z "Brzaskiem" zapolować na Ognistych.
W tym samym czasie pustelniczy ropuch przynosi do Konohy wieść o śmierci Jiraiyi. Naruto nie chce jednak w nią uwierzyć...
Naruto dodaje otuchy shinobi tracącym nadzieję na zwycięstwo. Teraz wojownicy stają ramię w ramię z piątką kage, by zmierzyć się z drzewem bogów. Czy wspólny wysiłek Naruto i Sasuke wystarczy, aby zatrzymać nieskończonego boga nocy?
Po udanym zapieczętowaniu Kaguyi wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, kiedy to nagle Sasuke odwraca się od tych, z którymi dotąd walczył ramię w ramię. Obaj z Naruto przekonani są o słuszności swoich czynów, co doprowadza do otwartego konfliktu – pojedynku, którego rozstrzygnięcie będzie
Wykorzystując energię Ogoniastego, Bee-Nasty przeciwstawia się Sasuke i jego towarzyszom, którzy padają pod wpływem ogromnej siły! Co zrobi zaskoczony tym widowiskiem Sasuke? W czasie gdy Naruto przykłada sie do nauki sztuki pustelniczej, do odległej Konoha-Gakure zbliza się niebezpieczeństwo, z
Naruto i Bee prowadzą zaciętą walkę z szóstką ogoniastych. Z pomocą przybywają Kakashi i Gai, ale Naruto zostaje połknięty przez czteroogoniastego. W jego wnętrzu pojawia się prawdziwa postać demona, która nazywa siebie Son Goku! W tym samym czasie Sasuke postanawia działać!
Bój Naruto i jego przyjaciół staje się coraz zacieklejszy, tymczasem do Konohy przybywa Sasuke ze swoją grupą. Zamierza dowiedzieć się prawdy o osadzie od Hokage ożywionych przy pomocy techniki Orochimaru zwanej Transmigracją Padołu. Co powie Pierwszy Hokage, Hashirama, o historii Konohy i
