Do Uteny, która została ostatecznym zwycięzcą pojedynków, zbliża się wicedyrektor Ohtori Akio, brat Ancy. To właśnie on jest Końcem Świata i zamierza wykorzystać Utenę aby zdobyć Siłę Diosa. Dziewczyna jednak nie wie o tym i zakochuje się w nim... Co stanie się z Uteną?
Akio Ohtori, brat Ancy i zastępca dyrektora szkoły okazał się być Końcem Świata. Utena i inni byli przez niego wykorzystywani aby mógł zdobyć Siłę Diosa. W pogoni za nim Utena razem z Ancy dostają się do Podniebnego Pałacu gdzie Akio w końcu posiada Siłę pozwalającą dokonać Rewolucji.
Idąc za szlakiem listów ze znakiem róży, Utena przybywa do szkoły Ohtori. W tutejszym samorządzie panuje regulamin Różanej Pieczęci, przez który Utena zmuszona zostaje do pojedynków. Zaatakowana znienacka przez Saionjiego, zostaje uratowana przez Togę. Utena zaczyna zastanawiać się czy to nie on
"To ja jestem twoim księciem" - te słowa Togi poruszyły Utenę. Przecież to po to, aby spotkać swojego księcia przybyła do tej szkoły i wplątała się w pojedynki. Ale czy tak naprawdę można wierzyć Todze? Wciąż niepewnej Utenie przychodzi zmierzyć się z nim w pojedynku. A rezultaty okażą się być
