"To ja jestem twoim księciem" - te słowa Togi poruszyły Utenę. Przecież to po to, aby spotkać swojego księcia przybyła do tej szkoły i wplątała się w pojedynki. Ale czy tak naprawdę można wierzyć Todze? Wciąż niepewnej Utenie przychodzi zmierzyć się z nim w pojedynku. A rezultaty okażą się być nieoczekiwane...
Do Uteny, która została ostatecznym zwycięzcą pojedynków, zbliża się wicedyrektor Ohtori Akio, brat Ancy. To właśnie on jest Końcem Świata i zamierza wykorzystać Utenę aby zdobyć Siłę Diosa. Dziewczyna jednak nie wie o tym i zakochuje się w nim... Co stanie się z Uteną?
Akio Ohtori, brat Ancy i zastępca dyrektora szkoły okazał się być Końcem Świata. Utena i inni byli przez niego wykorzystywani aby mógł zdobyć Siłę Diosa. W pogoni za nim Utena razem z Ancy dostają się do Podniebnego Pałacu gdzie Akio w końcu posiada Siłę pozwalającą dokonać Rewolucji.
Idąc za szlakiem listów ze znakiem róży, Utena przybywa do szkoły Ohtori. W tutejszym samorządzie panuje regulamin Różanej Pieczęci, przez który Utena zmuszona zostaje do pojedynków. Zaatakowana znienacka przez Saionjiego, zostaje uratowana przez Togę. Utena zaczyna zastanawiać się czy to nie on
