Na planecie opanowanej przez obcą rasę agenci czasu toczą walkę z przeciwnikiem, który potrafi obezwładniać umysły. Zwycięstwo każe im cofnąć się w przeszłość jeszcze dalszą i jeszcze groźniejszą.
Agenci czasu lądują na pięknej bezludnej planecie, gdzie ciepłe wiatry wieją nad spokojnymi morzami. Przeszłość tego świata kryje jednak klucz do mrocznej zagadki. Agenci natrafiają na podwodną konstrukcję- bramę czasu wiodącą w zamierzchłą epokę krwawych zmagań...
Trzej agenci czasu podejmują niebezpieczną misję: muszą przenieść się o tysiące lat w przeszłość i sprowadzić do teraźniejszości statek kosmiczny obcej cywilizacji. Kiedy znajdują się już we wnętrzu pojazdu, uruchomiony w tajemniczy sposób autopilot obiera kurs w nieznane...
Ray Osborne znalazł się w nieodpowiedniej chwili w nieodpowiednim miejscu - w zasięgu eksperymentalnej maszyny czasu. Zostaje przeniesiony w przeszłość, do świata alternatywnego, gdzie Atlanci toczą krwawą wojnę z mieszkańcami kontynentu Mu. Jako człowiek z przyszłości jest bezcenny dla obu
