Naruto i towarzysze są bliscy zrozumienia zdolności osobnika w masce! Kakashi niepokoi się, gdy odkrywa, że technika nieprzyjaciela okazuje się podobna do jego "kamui". Czy pełen wiary Naruto zdoła jednym ciosem rozbić maskę przeciwnika?!
Kakashi jest zdruzgotany faktem, że zamaskowanym mężczyzną okazał się jego dawny przyjaciel - Obito, ale słowa Naruto pozwalają mu się otrząsnąć. Naruto i jego kompania ruszają do ataku, ale w tym samym czasie dziesięcioogoniasty...
Naruto i Bee prowadzą zaciętą walkę z szóstką ogoniastych. Z pomocą przybywają Kakashi i Gai, ale Naruto zostaje połknięty przez czteroogoniastego. W jego wnętrzu pojawia się prawdziwa postać demona, która nazywa siebie Son Goku! W tym samym czasie Sasuke postanawia działać!
Sasuke upada rażony ciosem przeznaczonym dla Naruto. W tym momencie z Naruto dzieje się coś dziwnego, przepełniają go wściekłość i smutek. Co będzie z Haku, gdy uderzy w niego ta wyzwolona złość...?! Jak potoczą się losy pojedynku Zabuzy i Kakashiego?! Jak zakończą się wydarzenia w Kraju Fal?!
