Kakashi jest zdruzgotany faktem, że zamaskowanym mężczyzną okazał się jego dawny przyjaciel - Obito, ale słowa Naruto pozwalają mu się otrząsnąć. Naruto i jego kompania ruszają do ataku, ale w tym samym czasie dziesięcioogoniasty...
Naruto i Bee prowadzą zaciętą walkę z szóstką ogoniastych. Z pomocą przybywają Kakashi i Gai, ale Naruto zostaje połknięty przez czteroogoniastego. W jego wnętrzu pojawia się prawdziwa postać demona, która nazywa siebie Son Goku! W tym samym czasie Sasuke postanawia działać!
Naruto i towarzysze są bliscy zrozumienia zdolności osobnika w masce! Kakashi niepokoi się, gdy odkrywa, że technika nieprzyjaciela okazuje się podobna do jego "kamui". Czy pełen wiary Naruto zdoła jednym ciosem rozbić maskę przeciwnika?!
Trzeba było dać z siebie więcej... Po kolejnej nieudanej próbie zatrzymania Sasuke, Kakashi zaleca Naruto zadziwiającą metodę treningu. W tym samym czasie nieznana jeszcze bohaterom para członków "BRZASKU" zbliża się ku krajowi ognia...!
Obito zostaje sakryfikantem dziesięcioogoniastego. Potężna siła, którą posiadł, pozwala mu zlikwidować barierę, a Naruto i Sasuke, wykorzystując umiejętności byłych Hokage, próbują znaleźć sposób na kontratak.
Osada Konoha-gakure. Naruto, uczeń szkoły dla ninja, rozrabia jak tylko potrafi! Mimo to, jego marzeniem jest pokonanie "Hokage", czyli aktualnego przywódcy wojowników. Gdy Naruto się rodził, wydarzyło się coś, o czym on sam wciąż jeszcze nie wie...
